三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

グループの総合力を柔軟に生かし、資産運用や資産承継などを含めたさまざまな金融ニーズにワンストップで対応している三菱UFJモルガン・スタンレー証券。世界41か国以上のネットワークを最大限に活用したサポートを行っています。

ここでは、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の特徴や事例などを紹介します。

引用元：三菱UFJモルガン・スタンレー証券（https://www.sc.mufg.jp/）

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券のM&Aアドバイザリーの特徴

MUFGグループならではの総合力を活用

三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、MUFG Union Bank, N.A.など、MUFJグループ会社と協働している企業。幅広い金融商品とサービスを提供するグループの総合力を柔軟に活かし、資産運用や資産承継などの金融ニーズにワンストップで応えています。

モルガン・スタンレーのグローバルリーチを活かしている

三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、約41ヵ国以上に及ぶモルガン・スタンレーの世界的なネットワークを駆使して、クライアントに対する戦略的で質の高いアドバイスを提供しています。事業の発展と成長には、適切な戦略と迅速な資金の調達が求められます。そこで、同社はパートナー企業の長期的な事業目標の達成を図るためのサポートを惜しみません。

2つのチームで幅広い案件に対応

三菱UFJモルガン・スタンレー証券のM&Aアドバイザリー・グループ内部には、M&Aアドバイザリー第1部と第2部の2つの特化したチームが存在します。これらは異なる特性と役割を持ち、多様なビジネス要件に対応可能です。

第1部のチームでは、主に大型のM&A取引に専念しています。大企業向けの取引を行うのは一種のスキルであり、そこでは多大なリソースと経験、そして高度な専門知識が必要となります。その一方で、手短に取引を進行できる機動力を図る第2部のチームもあります。中小規模の企業取引から、さまざまな規模の幅広い案件に対応しています。

こうした異なる特性と役割を持つチームが存在することにより、多種多様な案件に対応できる体制を整えているのです。その結果、大規模なクロスボーダーM&A取引から、新世代バイオ素材開発などの新進気鋭企業まで、幅広い領域に対応しています。そういった対応力の広さ、そして常に新たな可能性にチャレンジする姿勢が、私たちの組織を他社と差別化する重要な要素の一つとなっています。

PEファンド関連の案件にFAとして関与

三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、大型のクロスボーダー案件に十分に対応できるプラットフォームを整えています。規模にとらわれることなく、幅広い案件に継続的に取り組んでいることが大きな強みです。またPEファンド関連への案件において、FAとして関与しています。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の報酬体系（手数料）

公式HPに報酬体系に関する記述はありませんでした。

編集チームまとめ

三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、国内外を問わず、企業の合併や買収、売却、経営統合、MBO、事業再編など様々なM&A案件に対応しています。豊富な経験に基づく高度なノウハウとMUFGグループならではのグローバルなネットワークを駆使した総合的なアプローチが可能な会社です。リーディングカンパニーによる業界再編や、大型クロスボーダー案件なども数多く手がけています。

このサイトのトップページでは、アドバイザリー会社の選び方や、おすすめのアドバイザリー会社を紹介しています。

事業承継アドバイザリーの
正しい選び方とは？

【営業利益別】
おすすめアドバイザリー会社
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三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券のM&Aアドバイザリー事例

公式HPに事例は掲載されていませんでした。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の企業情報

【ニ－ズ別】事業会社におすすめの
アドバイザリー会社3選

このサイトではアドバイザリーサービスに注力している会社を調査。買い手候補が多い、海外企業との取引、セカンドオピニオンの3つのニーズにおいて、それぞれおすすめのアドバイザリー会社をご紹介します。

多くの買い手候補を
視野に入れたい

プルータス・マネジメント
アドバイザリー

引用元：プルータス・マネジメントアドバイザリー
公式HP（https://plutusmaad.jp/）

アドバイザリー
サービスの特徴

株式価値評価の専門機関を親会社に持つことから、より適正な金額での売却を可能にする同社。
年間株式評価実績1,000件以上の実績と、数千社以上の買い手企業のリストを活用しながら、売却成功を目指します。

プルータス・マネジメント
アドバイザリーの
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海外企業との取引も
視野に入れたい

G-FAS

引用元：G-FAS公式HP
（https://gcafas.com/jp/）

アドバイザリー
サービスの特徴

G-FASは欧米、アジアを中心とした業務パートナーとのネットワークを活用し、今後飛躍的な増加が予想される外国企業の買収をサポートします。海外企業の買収時はスタッフが現地に赴くことで、五感を駆使した生の情報をクライアントに届けます。

G-FASの
公式HPを見る

電話で問い合わせる

セカンドオピニオンも
視野に入れたい

マクサス・コーポレート
アドバイザリー

引用元：マクサス・コーポレートアドバイザリー
公式HP（https://maxus.co.jp/）

アドバイザリー
サービスの特徴

中規模サイズの案件を中心にサポートを行うマクサス・コーポレートアドバイザリー。相談先の規模や専門性といった問題を抱える企業に寄り添うべく、中規模サイズのM&Aを専門領域とし、中立公平な目線をもったセカンドオピニオンにも対応しています。

マクサス・コーポレート
アドバイザリーの
公式HPを見る

電話で問い合わせる

※選定条件
Google検索「事業承継アドバイザリー」でヒットした50社のうち、下記の条件を満たす3社を選定。（2024年4月時点）
※仲介ではなくアドバイザリーサービスを専門に行っている
※公式HPにM&A取引事例の記載がある
※2024年第1四半期 M&A市場リーグテーブル（日本企業関連 中規模市場 公表案件）にランクインしている
かつ、選定した3社をそれぞれニーズ別に紹介しています。

・多くの買い手候補を視野に入れたい（公式HPに買い手リスト件数の記載があり、1000件以上と最も多い）：プルータス・マネジメントアドバイザリー
参照元：https://www.plutuscon.jp/services/2568
・海外企業との取引も視野に入れたい（クロスボーダー案件にも対応していると公式HPに記載があり、海外企業とのM&A事例が掲載されている）：G-FAS
参照元：https://gcafas.com/jp/%e5%ae%9f%e7%b8%be/
・セカンドオピニオンも視野に入れたい（セカンドオピニオンサービスも行っていると公式HPに明記されている）：マクサス・コーポレートアドバイザリー
参照元：https://maxus.co.jp/succession#bs-01