三井住友銀行

三井住友銀行は、SMBCグループの一員として銀行業・リース業・各種与信関連業務や投資顧問業務、証券業務などを行っています。法人向けのサービスの1つとして、M＆Aアドバイザリーも提供しています。ここでは三井住友銀行のM＆Aアドバイザリーの特徴や事例などをまとめました。

引用元：三井住友銀行公式HP(https://www.smbc.co.jp/)

三井住友銀行のM&Aアドバイザリーの特徴

スムーズなM＆Aの取り組み

三井住友銀行のM&Aアドバイザリーでは、以下のような流れとポイントでサービスを提供します。

• 案件の企画と立案

経営資源の選択と集中を、より効率よく実践するために有効なM＆Aでのシナジー効果やアプローチ方法、案件を形にする方法などを検討しながら、企画や提案を行います。具体的には、業界動向・競合他社の動向を分析・検証して提案を実施する、顧客企業の分析やビジネスの理解、顧客とのディスカッションを実施する、顧客ニーズや企業戦略に合致した買収・売却・資本提携などの候補先の選定する、などです。

• 案件成立に向けた支援

M＆A案件をスムーズに推進するため、以下のようなアドバイスを行います。

• 案件全体のプロセスコントロール
• ストラクチャーの比較検討
• 法務・会計・税務面での問題点の検討
• 企業内容の調査チームの組成
• 買収監査の実施支援
• 企業評価（バリュエーション）の実施
• 条件交渉、契約交渉の準備及びアドバイス、交渉後の対応協議

これらのアドバイスは、企業評価、デュー・ディリジェンス支援・条件契約交渉の一部として行います。

• クロージングに向けた手続き

最終契約書を作成するための支援や調整、また決済スキームを含めたクロージングを支援します。

お客様のニーズに合わせたお手伝い

三井住友銀行のM＆Aは、お客様のニーズに合わせて企業の売却・買収・合併・資本提携・合弁企業の設立・マネジメントバイアウトなど、さまざまなケースをサポートします。

日本全国の営業拠点で対応しているため、いつでも気軽に相談できる体制も整っています。

三井住友銀行の報酬体系（手数料）

公式HPに報酬体系に関する記述はありませんでした。

初期的な相談以降は所定の手数料が発生します。詳しい手数料は三井住友銀行に直接お問い合わせください。

編集チームまとめ

三井住友銀行は、国内でも大手の金融機関とした高い知名度を誇っている企業です。M＆Aアドバイザリーだけに限らず、法人へのさまざまなサービスを提供しているため、まとめて相談が可能です。

M＆Aアドバイザリーに関しては、買い手のメリットや売り手のメリットをしっかりと把握したうえで、三井住友銀行として培ってきた幅広い業務経験を活かし、お客様の要望に合わせた対応・サポートを行っています。

このサイトのトップページでは、アドバイザリー会社の選び方や、おすすめのアドバイザリー会社を紹介しています。

事業承継アドバイザリーの
正しい選び方とは？

【営業利益別】
おすすめアドバイザリー会社
3選を見る

三井住友銀行のM&Aアドバイザリー事例

公式HPに事例は掲載されていませんでした。

三井住友銀行の企業情報

【ニ－ズ別】事業会社におすすめの
アドバイザリー会社3選

このサイトではアドバイザリーサービスに注力している会社を調査。買い手候補が多い、海外企業との取引、セカンドオピニオンの3つのニーズにおいて、それぞれおすすめのアドバイザリー会社をご紹介します。

多くの買い手候補を
視野に入れたい

プルータス・マネジメント
アドバイザリー

引用元：プルータス・マネジメントアドバイザリー
公式HP（https://plutusmaad.jp/）

アドバイザリー
サービスの特徴

株式価値評価の専門機関を親会社に持つことから、より適正な金額での売却を可能にする同社。
年間株式評価実績1,000件以上の実績と、数千社以上の買い手企業のリストを活用しながら、売却成功を目指します。

プルータス・マネジメント
アドバイザリーの
公式サイトを見る

電話で問い合わせる

海外企業との取引も
視野に入れたい

G-FAS

引用元：G-FAS公式HP
（https://gcafas.com/jp/）

アドバイザリー
サービスの特徴

G-FASは欧米、アジアを中心とした業務パートナーとのネットワークを活用し、今後飛躍的な増加が予想される外国企業の買収をサポートします。海外企業の買収時はスタッフが現地に赴くことで、五感を駆使した生の情報をクライアントに届けます。

G-FASの
公式HPを見る

電話で問い合わせる

セカンドオピニオンも
視野に入れたい

マクサス・コーポレート
アドバイザリー

引用元：マクサス・コーポレートアドバイザリー
公式HP（https://maxus.co.jp/）

アドバイザリー
サービスの特徴

中規模サイズの案件を中心にサポートを行うマクサス・コーポレートアドバイザリー。相談先の規模や専門性といった問題を抱える企業に寄り添うべく、中規模サイズのM&Aを専門領域とし、中立公平な目線をもったセカンドオピニオンにも対応しています。

マクサス・コーポレート
アドバイザリーの
公式HPを見る

電話で問い合わせる

※選定条件
Google検索「事業承継アドバイザリー」でヒットした50社のうち、下記の条件を満たす3社を選定。（2024年4月時点）
※仲介ではなくアドバイザリーサービスを専門に行っている
※公式HPにM&A取引事例の記載がある
※2024年第1四半期 M&A市場リーグテーブル（日本企業関連 中規模市場 公表案件）にランクインしている
かつ、選定した3社をそれぞれニーズ別に紹介しています。

・多くの買い手候補を視野に入れたい（公式HPに買い手リスト件数の記載があり、1000件以上と最も多い）：プルータス・マネジメントアドバイザリー
参照元：https://www.plutuscon.jp/services/2568
・海外企業との取引も視野に入れたい（クロスボーダー案件にも対応していると公式HPに記載があり、海外企業とのM&A事例が掲載されている）：G-FAS
参照元：https://gcafas.com/jp/%e5%ae%9f%e7%b8%be/
・セカンドオピニオンも視野に入れたい（セカンドオピニオンサービスも行っていると公式HPに明記されている）：マクサス・コーポレートアドバイザリー
参照元：https://maxus.co.jp/succession#bs-01