後継者不足に悩むオーナーのための事業承継アドバイザリー専門メディア｜ビジサク

同社は、株式価値評価を年間に1,000件もこなす「プルータス・コンサルティング」を親会社会社に持つアドバイザリー会社(2023年1月調査時点)。

そのためインカム・アプローチやマーケット・アプローチの経験も豊富であり、より適正金額を算出することが可能。

根拠をもって自社の価値を語れるということは、買い手の企業との交渉にあたっても有利に働くため、自社の望む条件での売却を目指すことができるのです。

前述した通り、親会社に株式価値評価を行う会社を持っている同社。そういった評価を依頼しているのはいわゆる「買い手側の企業」です。

つまりは同社の中には、実際に会社を買うお金と意欲のある企業へのネットワークがあるということ。

売却において非常に重要な販路において、独自のネットワークを持つというのは大きな強みとなります。

M&Aのプロセスにおいて、売り手側企業の大きな負担となるのがデューデリジェンス（以下、DD）。DDとは主に買い手の企業が売り手の企業に対して、財務・税務・法務などの観点における調査を行うこと。

その点同社では、買い手企業のオーナーに負担がかからぬようなDD支援体制を構築。買い手側の企業が聞いてくるであろう項目や、その意図を把握しているため先回りで対策をしておくことが可能です。

G-FASは、企業価値算定、デューデリジェンス、買収構造の検討、契約交渉などの包括的なアドバイザリーサービスを提供し、クライアントのさまざまなニーズに柔軟に対応しています。また、報酬体系も業務に見合った形で設定されています。

特に中小規模の案件では、複数の外部専門家を同時に起用するのが非効率的な場合、G-FASはデューデリジェンスに加え、必要に応じて他のアドバイザリー業務も組み合わせて提供することで、マルチファンクショナルなサービスを効率的に利用できるようにしています。

デューデリジェンスの主要目的は、M&Aに関わるリスクを特定し、その情報を分析することです。ただし、検出された問題点をクライアントに報告するだけでは不十分で、これらの問題が買収の成否にどのように影響するかを定量的および定性的に評価し、適切なリスク軽減策を検討する必要があります。

プロフェッショナルであるG-FASのスタッフは、M&A経験とノウハウを活用して、通常の報告を超えるクリエイティブなソリューションを提供することが可能です。

日本企業の外国企業買収案件が近年増加しており、多くの国内M&A案件も海外子会社を持つ企業が対象となっています。G-FASは、欧米やアジアに拠点を持つ戦略的パートナーと連携し、Big 4監査法人や世界トップ20の中堅監査法人との協力により、商慣習や会計、税務、法制度に精通したプロフェッショナルの知識を活用してサポートしています。

G-FASのは現場主義を重視し、日本からのチームが現地でオンサイト調査を行うことで直接収集した情報をタイムリーに提供し、迅速な意思決定を支援しています。

マクサスでは、通常金融機関が行うFA機能と、会計事務所が扱う財務税務のデューデリジェンス機能を一社で提供しています。これにより、情報の連携がスムーズに行われ、クライアントの手間も軽減されます。

また、弁護士については、各案件の特性に合わせて様々な専門分野の弁護士と協力することが可能です。クライアントから指名された顧問弁護士とも緊密に連携し、効果的に対応しています。

事業承継M&Aにおいて既に相談先がある場合でも、「この方法が本当に正しいのか」「売却価値が適正か」「提案内容が信頼に足るものか」「より良い取引相手はいないか」といった疑問や不安が生じることがあります。そんな時は、「セカンドオピニオン」として、中立的な立場から意見を提供します。

クライアントの置かれる状況は一つ一つ異なるため、どのようなサポートが可能か、個別相談に応じています。

マクサス・コーポレートアドバイザリーは「オーナーの味方」という理念を掲げています。これは、両手仲介で両方の利益を追うのではなく、依頼者であるオーナーの利益を一貫して追い求めます。これにより、利益相反の問題を避け、オーナーの信頼に応える強力なサポートを提供しています。

また、公認会計士や税理士が多数在籍しており、専門的な支援を受けることが可能です。